环保景气向上配置价值凸显—2018年环保行业展望-第7页-北极星水处理网

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工业废水治理关注工业集聚区的集中处置污水需求的快速释放。工业污水处理市场主要由工程投资和运营服务两部分构成，2016年工业污水处理行业市场规模约843亿元，主要集中在华东和中南区域(合计占比约63.7%)。从行业上看，黑色金属冶炼及压延加工业、化学原料和化学制品制造业年运营服务支出超过100亿元，合计占工业污水治理运营服务市场规模的32.3%。随着工业入园率的提升，工业集聚区逐步成为工业发展的重要载体，未来工业污水治理将逐步向工业集聚区转移，根据“水十条”要求，集聚区内工业污水必须经预处理达到集中处理要求，方可排入污水集中处理设施，环保部也印发了《工业集聚区水污染治理任务推进方案》，要求对逾期未完成任务的省级及以上工业集聚区，暂停审批和核准增加水污染物排放的建设项目。GEP Research数据显示，预计2017-2020年工业污水治理市场约3,800亿元。

水治理行业2018年景气度将持续提升。从我国水环境各子领域“十三五”投资规模来看，合计投资规模约13,788亿元(扣除重点流域投资项目中的城镇污水、农村污水和工业污水处理项目)。可见，“十三五”时期我国水环境治理投资空间巨大，水环境治理项目也将在这一时期集中释放。

3、固废处置子行业：关注危废和垃圾焚烧子领域

3.1危废行业：竞争加剧，多区域布局企业优势突出

我国危废种类多，处理能力不足。根据2016年发布的《国家危险废物名录》，危废共包括46大类479种，范围非常广泛。由于危险废弃物一般具有毒性、腐蚀性、高酸碱度等特性，处理难度较大，而且不同类别危废处置方式上存在一定差异性，因此对资质和技术条件要求较高。截至2015年，我国危废许可证(含医疗危废)总量为2,034个，核准经营规模5,263万吨/年，其中核准利用规模为4,155万吨/年，核准处置规模为982万吨/年。但是，我国危废产量远超处理能力，虽然统计口径不一，行业估计年实际产生量或超1亿吨，处理率不足30%，整体处理能力严重不足。

上市公司并购入局危废，跑马圈地进入下半场。由于危废行业壁垒较高，对于新建项目从选址、批地、环评，到新建工厂、购置设备以及申请核发危废处置许可证等，一般需要3~5年的时间，因此上市公司多以并购方式入局，通过收购优质小企业直接获取危废处置许可证，快速提升危废处理能力。继2016年危废行业并购热潮后，2017年上市公司发起的危废行业并购行为达20余起，累积交易金额超30亿元，其中，碧水源、中金环境、金圆股份、高能环境等上市公司纷纷通过并购布局危废业务，2018年后行业跑马圈地进入下半场。

展望2018年，危废行业竞争加剧，多区域布局的企业优势突出。企业的纷纷入局势必将加剧行业竞争情况，由于危废具有较强的区域性特征，危废产生量和有效处理量也相对聚集，因此在区域竞争上容易产生先入优势，具备多区域布局的危废企业更容易在竞争中取胜。

3.2垃圾焚烧行业：仍处于快速增长阶段

生活垃圾处理方式向焚烧方向发展。2015年全国设市城市生活垃圾清运量1.92亿吨，同比增长7.3%，处理方式仍然以无害化处理为主，处理量1.80亿吨。我国生活垃圾无害化处理的方式主要有三种：填埋、焚烧和堆肥。目前卫生填埋是最主要处理方式，2015年填埋量1.15亿吨，占全部无害化处理的63.9%，垃圾焚烧占比为33.90%。由于垃圾填埋厂对土地需求远高于垃圾焚烧厂，随着城市建设进程加快，城市土地稀缺性提升，城市垃圾处理方式将逐步向焚烧方向转变。

2018年垃圾焚烧行业仍将保持快速增长，并从东部向中西部延伸。根据《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》，到2020年全国城镇生活垃圾焚烧处理设施能力占无害化处理总能力的50%以上，处理能力达到52万吨/日。截至2016年，我国垃圾焚烧厂约290座，处理能力约26万吨/日，仍有近一倍的提升空间，复合增速约19%。目前我国垃圾焚烧区域分布不均匀，经济发达的东部地区人口密集、土地稀缺，垃圾焚烧占比较高，浙江、上海、广东等地区占比已接近60%，但城镇人口多的中西部地区垃圾焚烧比例仍然较低，河南、四川等省份占比不足20%，提升空间较大。

值得注意的是，垃圾焚烧行业资金壁垒较高，投资回收期约为6-8年左右，尤其是前期垃圾焚烧项目面临的资金压力较大，需警惕资金偿付压力、以及邻避效应带来项目延期建设的风险。

原标题：环保景气向上，配置价值凸显—2018年环保行业展望

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