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3、土壤修复:盈利模式仍待探索,存量治理尚需时日
按照污染场地原用途,我国土壤污染主要分为:工业污染场地、矿山污染场地和农田污染场地,目前我国在城市工业污染场地修复领域的商业模式较为清晰,主要受益城市土地价格上涨。但农田、矿山等非城市污染场地盈利模式尚不成熟,主要以国家和地方财政为主,一定程度上限制了行业的发展。
2017年6月,全国人大发布《中华人民共和国土壤污染防治法(草案)》,公开征求意见,“草案”明确了土壤污染的责任主体,针对农用地确立了以政府责任为主的制度设计;针对建设用地确立了由土壤污染责任人、土地使用权人和政府顺序承担防治责任的制度框架。规定设立土壤污染防治基金制度,设立中央和省级土壤污染防治基金,并通过国家财政、金融、税收等多种方式解决土壤污染资金问题。同时,提出建立土壤有毒有害物质名录、土壤污染重点监管行业名录和土壤污染重点监管企业名单,加强对土壤有毒有害物质的重点控制,提高企业对土壤污染防控的自律管理,从源头上预防土壤污染情况的加剧。
我们认为2018年土壤修复行业仍将平稳发展。作为土壤修复行业的重要法律文件,《土壤污染防治法(草案)》在一定程度上解决了土壤污染预防和管理措施、责任主体划分和资金来源的问题。同时,也针对土壤污染来源,从污染物、行业、企业等多角度提出了防控措施和对应的惩罚手段,对土壤污染增量控制作用明显。但是,从存量污染土地的治理角度来看,“草案”仍未能解决行业盈利模式的问题,存量地块的土壤修复进度不如“土十条”出台后预期的那么乐观,土壤修复订单的大规模释放尚需等待农用地分类和建设用地名录的出台。
4、大气治理:末端治理景气度下行,关注非电工业领域提标改造
2017年是“大气十条”考核年,政府对大气治理重视程度较高,针对京津冀地区大气污染治理政策频出,但是仅靠末端治理减排很难完成考核目标。我们认为随着电力领域超净排放改造接近尾声,大气领域末端治理市场景气度整体呈现下行趋势,行业主战场将转向非电工业领域。
2018年大气治理领域关注特别排放限值下,重点工业行业提标改造。相比于火电厂大气污染物排放限值要求,非电工业领域,尤其是作为排污大户之一的钢铁工业,大气污染物排放标准仍然较为宽松。2017年6月,环保部发布关于征求《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》等20项国家污染物排放标准修改单(征求意见稿),修改了《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》特别排放限值,同时在平板玻璃、陶瓷和砖瓦三个工业领域新增大气污染物特别排放限值,全面提升了重点非电工业领域的排放标准。根据提标改造的技术成本和现有规模测算,要实现上述环境效益需要在以上行业中增加设施投资总额约673-751亿元,年运行维护费用约468-481亿元。
5、环境监测:关注工业领域和省级以下监测网络建设
环境监测能够提供污染数据和环境信息,是整个环保行业后端业务链的入口。“十二五”时期国家开始重视环境监测网络建设,截至2015年底我国国控监测体系已经基本建设完成,“十三五”时期主要是进一步完善监测体系,并将监测体系扩充到省市一级。环境监测整体包括环境质量监测和污染源监测两种。环境质量监测主要目标是各地区空气、水和土壤等环境要素质量,污染源监测主要目标是可能造成环境污染的污染源(包括生活源和工业源)。
环境质量监测方面,我国大气和地表水国控监测网络已建设完成。环保部数据显示,截至2015年底,我国已建立空气质量监测点3,360个,其中“国控点”1,436个,“国控点”以外的监测站点1,924个;水质监测断面10,147个,饮用水水源地监测4,764个,近岸海域监测点894个,《“十三五”国家地表水环境质量监测网设置方案》提出“十三五”期间为保证环境监测数据的历史延续性,原则上不再新设监测断面,仅对地表水原有监测断面进行调整。
展望2018年,环境监测行业增量市场在于省级以下地区环境质量监测体系和工业污染源监测系统建设。环境质量监测体系方面,由于国控监测网络已经建设完成,“十三五”期间环境监测网络将以“省控点”为主。此外,农村地区环境监测系统比较薄弱,也将成为“十三五”的增量市场,《全国农村环境质量监测工作实施方案》提出2017~2019年新增1,695个村庄的环境监测。污染源监测方面,由于工业企业分散度高,监测网络不完善,导致废水、废气偷排漏排现象仍时有发生,针对重点工业排污企业的监测系统建设仍需提速。
1、市场机会
1.1权益类
考虑到行业的高成长性及板块目前相对较低PE,建议关注水处理、危废、垃圾焚烧等高景气度的细分子行业中的投资机会,重点关注具有技术、资本、资金、项目(运营及项目资源)优势的环保龙头公司和有望成为龙头的公司,从PE和业绩两个方面获得溢价。
1.2信用类
子行业信用资质方面:供水行业相对稳定,现金流充沛,债务负担较为合理,维持良好信用资质;污水处理行业受提标改造影响,成本略有上升,盈利能力稍有弱化,部分公司存在一定短期偿债压力,但公司多与政府签有保底水量,长期偿债能力良好;垃圾处理行业前三季度订单快速增加,PPP模式下行业未来投资支出压力提升,由于该子行业建设期现金流偏弱,应尽量规避短期债务规模高、融资能力弱且未来投资支出大的标的;大气治理行业近两年业绩增速持续下滑,除龙头企业外,多数末端治理公司面临转型,应警惕该子行业业务萎缩风险。
2、风险提示
政策风险:环保督察“回头看”力度减弱风险,政策执行力度、推进速度低于预期,污染排放标准提升推进速度缓慢风险。
市场风险:非环保企业开展环保业务带来的竞争加剧风险。
技术风险:因监测、治理等技术不达标导致治理效果低于预期。
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