禁废大潮来袭 重新认识我国再生锌产业

我国已经成为锌消费主力军。2015年，我国再生锌产量位居全球第一。根据安泰科预计，2017年我国精锌市场仍存在20万吨的供给缺口。随着我国固废进口政策和相关标准的变化，一方面，未来二次锌原料来源仍将以国内回收为主;另一方面，国际市场将逐渐成为再生企业开展产能合作、完成产品加工、实现技术输出和产品销售的新战场。再生锌产业未来发展主要取决于原料产生量和产品的试产需求，亟待开拓原料的新来源，提高认识的新水平。促进行业整体绿色、高效发展将是再生锌产业整体发展方向，企业的智能化转型升级是再生锌行业的主攻方向。未来行业集中度将进一步提高，技术将是企业获得、维持竞争优势的关键因素。

党的十九大报告对中国未来30年左右的经济增长做出了战略安排，确定了“质量第一，效益优先”的经济发展新原则，“质量变革、效率变革、动力变革”将成为经济发展的主题。这些重大战略决策保证了我国宏观经济的长期稳定增长，保证了再生有色金属产业外部经济环境的不断优化。与此同时，世界经济复苏势头良好，对我国外部需求和制造业出口的改善非常有利，为再生金属产业的持续向上创造了良好的外部条件。

近年来，我国再生有色金属的行业集中度不断提升，淘汰落后产能、严格环保监查、关闭散乱污企业取得了良好效果，基本金属价格上涨、优秀企业盈利持续改善、先进产能投资开始复苏。我国经济供需格局的不断改善为再生有色金属产业增长提供了充足动能。国内供给侧结构性改革的成效日益凸显。

我国再生锌的供需

最新数据显示，我国锌矿查明资源储量9172.35万吨，储量及基础储量仅次于澳大利亚、美国，居世界第三位。我国锌资源的现状是富矿少，低品位矿多;大型矿少，中小型矿多;开采难度较大。1998年开始，中国锌精矿年产量超过了澳大利亚和加拿大，以500万吨跃居世界第一位。

中国已经成为锌消费主力军，锌消费增速常年高于世界平均水平，并带动全球锌消费稳步上升。中国锌消费在全球锌消费中的占比从2000年的15.18%上升至2016年的49.21%，已接近半数。2016年我国锌精矿(锌含量)产量507.4万吨，锌产量达627.3万吨，累计增长2%。2016年镀锌占锌消费的69.65%，其余的30.25%分别是氧化锌、压铸锌合金以及电池等领域。镀锌占锌消费的占比，较上一年度增长14.75%。根据安泰科预计，2017年中国精锌消费量为约670万吨，但精锌市场仍存在20万吨的供给缺口。

从消费端来看，锌的下游消费稳中有升。2016年中国消费增速4.7%，其中镀锌消费是主要的增长领域。2017年基建、汽车、家电等终端消费领域表现尚可，带动镀锌消费的增加。

根据中国有色金属工业协会再生金属分会公布的数据，至2015年，全球每年从含锌二次资源中生产锌、氧化锌、锌盐等约400万吨(锌金属量)。美国的含锌二次资源利用情况是最好的，再生锌产量占到了锌总产量的50%以上;中国再生锌的产量是最高的，为140万吨，在剔除了氧化锌折合含锌量26万吨、锌盐折合含锌量8万吨后，我国再生金属锌的产量约为106万吨。但再生锌产量占锌总产量比例仅为20.6%，还有较大的提升空间。2016年再生锌的产量约150万吨(折合的锌金属量)，同比增长7.1%。

据中国有色金属工业协会再生金属分会初步估算，2017年前三季度，我国再生锌产量约110万吨，据此推算全年大约能够生产147万吨，比2015年略有增长。

二次锌资源的分布

在二次资源综合利用领域里，有几个概念必须区分清楚：二次锌资源的数量不等于金属锌的产量;锌的金属含量不等于金属锌产量;产能更不等于产量。这些数字决不能相互代替，更不等同。

1.国内和国外资源

2016年我国含锌二次资源的含锌总量约248万吨，其中国内资源247万吨。进口锌废碎料数量0.988万吨，同比降低54.49%，创2000年以来的新低;进口金额1427.14万美元，同比下降59.83%。除了海关公布的数据外，每年还有大量的含锌废料进入我国，2016年真正进入我国的含锌二次资源总量超过5万吨，其中包括汽车行业的锌铸件、以废铝名义进口的含锌部件及镀锌钢材等。当然还有废杂黄铜，虽然不会从中提取锌，但是会减少使用金属锌。随着固废进口政策和相关标准的出台，未来二次锌的原料来源仍将以国内回收为主。

国内的含锌二次资源包括：镀锌过程中产生的热镀锌渣和锌灰、锌合金生产过程中产生的新废料、报废的锌合金、钢铁行业电弧炉烟尘和瓦斯泥、瓦斯灰、铜铅等行业冶炼产生的含锌烟尘等。2016年我国国内产生的上述资源含锌量在247万吨左右。但废弃的含锌催化剂、废弃的碱性锌锰电池，至今没能纳入研究者的视野。

在全球的锌消费中，60%左右的锌是可以收回的。

从2014年起，商务部流通业发展司开始把热镀锌渣、锌灰、烟道灰、瓦斯泥、瓦斯灰中回收的废锌数量纳入统计范围。目前，废弃含锌催化剂、废弃碱性锌锰电池中回收的废锌数量，仍未被纳入废有色金属回收量的统计范围。

根据2017年5月2日商务部发布的《中国再生资源回收行业发展报告2017》，2016年我国废锌回收量约为150万吨。进口的锌废碎料中所包括的铸锌废料、锌板废料和废全锌切片的含锌量很高，在96%以上;废混合锌切片的含锌量较低，在55%左右。而再生锌常用的原料中热镀锌灰、电弧炉烟尘、瓦斯泥、瓦斯灰等属于禁止进口的物料。

2015年我国的锌废料进口量为2.17万吨。从国别来看，按进口数量从大到小排列依次是：美国50.25%、荷兰15.20%、西班牙12.43%、意大利6.61%，前四位国家和地区的进口量占进口总量的84.5%。从进口关区来看，2015年我国锌废料主要从宁波海关进口，占总进口量比例为92.5%。

2.二次锌资源涵盖的范围

无论是用锌精矿冶炼的锌锭，还是用二次锌资源生产的锌锭，都必须达到国家T470-2008《锌锭》标准。作为产品没有区别，不同的只是原料。

二次锌资源种类繁多，品质差异较大，到目前为止，人们对这些资源还缺少一致的认识，因此限制了再生锌的发展，也不符合我国发展循环经济的原则。

总的来说，二次锌资源应该包括以下几类：

热镀锌渣、锌灰。2015年中国锌的消费量为660.3万吨，其中镀锌行业占锌消费量的59%，镀锌过程中大约有93.5万吨左右的锌进入热镀锌渣和锌灰。2015年我国利用热镀锌渣、锌灰生产的锌锭、氧化锌和锌盐的产品中锌金属量在60万吨左右。除去氧化锌和锌盐，金属锌的数量不足一半。

压铸锌合金生产过程产生的废料。2015年压铸锌合金生产过程中生产的废料锌含量在3.5万吨左右，这类废料大部分被利用了。

报废的锌合金。据估算，2015年国内的报废锌合金在41万吨左右。报废的锌合金、锌材呈逐年增长的趋势，2015年利用废锌合金生产锌合金、锌锭约23万吨，其中利用进口料3万吨。

废钢冶炼生产的含锌烟尘。废钢冶炼是锌回收的一个重要途径，2015年中国废钢炼钢产生的烟尘锌含量约24万吨，实际利用量21万吨，其中约14万吨是利用国内的资源，7万吨左右是利用的进口资源。随着钢铁行业去产能，含锌烟尘数量也会相应减少。

高炉炼铁产生的含锌瓦斯泥、瓦斯灰。2015年我国高炉炼铁产生的瓦斯泥、瓦斯灰含锌量约55万吨，实际利用量约27万吨。也受到钢铁行业去产能影响。

铜铅锌等行业产出的含锌烟尘资源量。铜和铅锌冶炼中产出的烟尘或尾渣含锌品位在0.1%~70%。我国每年产出的这类型的资源含锌量估计在13万吨左右，实际利用量在6万吨左右。

废弃的含锌催化剂。前几年，国内每年有50万吨到60万吨废催化剂在被利用，国外还有50万吨到60万吨稳定的货源可以利用，如果允许进口，将增加一个二次锌资源的获取途径。现在还只能利用国内的废催化剂。

另外，一些含锌的废液中也能回收锌。比如：从含锌废水中回收锌，从含锌有机废液、含氯化锌废液中回收氧化锌……

废弃的碱性锌锰电池。我国是电池生产大国，也是电池消费大国，每年生产和消费近百亿只锌锰干电池。2003年出台的《废电池污染防治技术政策》不提倡对废电池做集中处理。但在扔掉废电池的同时，也把锰、锌、铜有价金属一起丢掉了。据了解，我国每年报废50万吨废锌锰电池，若能全部回收利用，可以生产再生锰11万吨、再生锌7万吨、再生铜1.4万吨，数量可观。因此，对废旧锌锰电池进行回收利用，应该纳入视野，提到日程上来。

再生锌产业格局的变化趋势

再生有色金属产业需要依托国际、国内两个市场，但是之前国际市场更多是提供原料和核心技术。随着我国固体废物进口政策的变化，国际市场将逐渐成为再生企业开展产能合作、完成产品加工、实现技术输出和产品销售的新战场。未来将要实现中国模式的输出，实现从再生金属大国成为再生金属强国的转变，我们在海外市场的竞争舞台将不断扩大。

以往再生锌产业是以民营企业和中小型企业为主，虽然竞争激烈，但竞争规模和层次相对不高。随着国家对再生金属产业的日益重视，吸引了众多重量级企业进入再生行业，驰宏锌锗、祥云飞龙等原生公司积极投资再生领域，未来的行业集中度将进一步提高，上下游界限进一步模糊，行业主导者需要具备资金、规模、技术、营销、人才、管理等全方位的能力。竞争参与者将不断增加。

近年来再生锌产业集中度提高，规模企业发展迅速。行业内的龙头企业不断整合资源，扩大规模。2015年部分企业新建或改扩建后，已经有十多家企业年产能达到2万吨以上，更有企业达到5万吨以上的规模。在原料竞争越来越激烈，环保要求越来越严格的背景下，小型再生锌企业存活空间越来越小，在被淘汰前进行资源整合和资产重组，发展成规模较大、抗风险能力较强的企业，是再生锌行业发展的方向;进行再生锌企业的智能化转型升级，是再生锌行业的主攻方向。

从企业类别来看，含锌烟尘、次氧化锌粉生产锌锭的企业规模相对较大，湿法电解线通常在2万至15万吨;含锌废料生产氧化锌的企业规模略小，国内现在大约有200家这样的企业，主要分布在江苏、山东、河北，占据全国60%的总产能，实际产量达到万吨以上的企业又占总量的60%。

钢铁行业是再生锌原料的生产大户，包括电炉冶炼废钢产生的含锌烟尘和高炉炼铁产生的瓦斯泥、瓦斯灰。2016年底，全国范围内地条钢被叫停，这部分废钢最有可能消化的方式是进入电炉短流程炼钢。据有色金属协会再生金属分会调研，2016年年底部分钢厂的电炉正在计划启动，这部分废钢进入大型钢厂的电炉处理后，炼钢领域每年产生的烟尘含锌量将会增加。

镀锌行业是锌资源的最大消费领域，中国锌消费市场高度依赖镀锌行业。虽然2016年镀锌产量仍然保持增长态势，但从长期看国内产能明显过剩，出口又受阻。加之近年来镀锌技术水平的提高，吨钢耗锌量大幅降低，这些因素都将较大影响锌的消费;热镀锌渣、锌灰的产生量可能减少，锌的消费市场可能萎缩，这都不利于再生锌产业的发展。

2016年8月1日起实行的《国家危险废物名录》中，电炉炼钢过程中集尘、除尘装置收集的粉尘和废水处理污泥，铅锌冶炼过程中阴极锌熔铸产生的浮渣、氧化锌浸出处理产生的浸出渣、鼓风炉炼锌锌蒸汽冷凝分离系统产生的鼓风炉浮渣、锌精馏炉产生的锌渣，集尘、除尘装置收集的粉尘，再生锌过程中集尘、除尘装置收集的粉尘和废水处理污泥等，都被列入《国家危险废物名录》，将实行更加严格的管理。

2017年是再生锌行业的转型升级的关键时期，绿色发展是基础。在推进行业规范化、标准化发展，打造绿色供应链，创新互联网+再生运营模式，助力产业上下游有效衔接，扩大视野，把更多的可再生资源充分利用起来，推动更加广泛废弃资源科学、高效回收再生利用等方面有更进一步的发展。此外，按照国家绿色发展理念和政策要求，引导企业不断提升自身的装备水平、自身的管理水平环保水平，促进行业整体绿色、高效发展将是产业整体发展方向。

再生锌产业未来的发展主要取决于原料产生量和产品的试产需求。开拓原料的新来源，提高认识的新水平。在此，笔者迫切希望能把废弃的锌锰电池、含锌催化剂列入二次资源中。

同时，技术是保证再生锌企业获得、维持竞争优势的关键因素。近年来，一些成熟技术的普及改进速度不断加大，但是突破性、颠覆性的技术一直没有出现。这是再生锌行业翘首启盼的。

(作者单位：中国循环经济协会)