深度：危废2.0时代将至水泥窑协同处置化解行业核心痛点-第3页-undefined

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区域分布与危废产区高度匹配：水泥在是传统意义上的“短腿”产品，业内普遍认为其经济销售半径为公路<300公里、铁路<500公里。因此水泥产能的密度与当地经济发展水平和基建需求直接相关。同时，危废来自工业生产过程，同样与经济发展水平相关。如下图所示，水泥产能分布与危废产量分布情况区域匹配度整体较高。因此，水泥窑协同处置工艺的区域适用性较强，适于在全国范围内推广，作为普适的协同处置技术，填补全国各地传统危废产能供需缺口。

2.1.4 改造+爬坡周期短、产能释放快

水泥窑协同处置的改造，主要包括工程改造和运行爬坡两方面，整体改造周期约为8-9个月，建成之后项目爬坡周期较短，产能释放速度快。而传统危废无害化处置项目一般需要2-3年建设期和1-2年的产能爬坡期。例如，金隅红树林的广灵金隅项目自6月12日项目组进厂服务，同年11月7日即取得危废经营许可证，原计划8个月的施工建设+取证周期被缩短至5个月完成，创造了业界最快的施工和取证速度记录。

配套传送、仓储与分析检测设施：该部分改造可以在不影响水泥窑生产的情况下施工，施工周期约7-8个月左右。主要包括分析检测实验室搭建、危废运输车辆配置、危废分类仓储构筑物建设、预处理设施、污染控制系统与传送装置安装。

窑体改造：对于水泥窑的改造，一般只需对投料口进行部分改造，无需进行大规模技改，只需几天时间即可完成。

2.2

强协同处置危废显著提升盈利能力，水泥企业改造意愿强

近几年水泥熟料产能过剩严重，水泥企业盈利能力不强，企业积极寻找开源节流的手段。由于协同处置危废①增厚企业利润，提升熟料生产线盈利能力;②可一定程度上规避错峰生产，增加熟料产能利用率。③引领企业开启协同处置固废新思路。目前水泥企业改造意愿较为积极。

2.2.1 水泥行业16-17年虽呈弱复苏、但去产能压力依然大。

2015年全国水泥行业出现经济效益严重下滑局面，量价齐跌。2015年全国水泥产量23.48亿吨，水泥产量增速同比下降4.95%，其中华北区域市场下降14.60%。企业盈利水平严重下滑，全国六大区域利润同比均呈现无差别化的全面大幅下滑走势。

2016-17年水泥市场复苏。2016年房地产市场回暖和基建项目加快启动，带动全国水泥市场需求呈现弱复苏态势;同时在积极开展行业自律措施及大面积错峰生产的影响下，水泥市场走势经历了前低后高的反转，一改2015年的低迷态势。但水泥窑盈利能力，已不能与前期高景气时期同日而语。

2.2.2 协同处置可规避错峰生产，去产能大潮的金钟罩

2016年5月5日，国务院办公厅出台的《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》(国办发34号)，明确要求将“推进错峰生产”作为压减产能过剩的重要手段加以实施。

错峰生产承担去产能和环保双重职责：《指导意见》旨在化解水泥行业产能严重过剩矛盾，合理缩短水泥熟料装置运转时间，有效压减过剩熟料产能，同时避免水泥熟料生产排放与取暖锅炉排放叠加，减轻采暖期大气污染。

实施范围涉及北方15省：2016年10月25日，工信部、环保部下发《关于进一步做好水泥错峰生产的通知》，规定北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等15个省(自治区、直辖市)所有水泥生产线进行错峰生产。

错峰生产166天：《通知》规定，减产量冬季错峰生产活动为期166天，共有475家水泥企业，合计701条熟料生产线参与错峰生产，约总数的92.5%。北方15省共减少熟料产量2.38亿吨。参照水泥行业年生产运营天数310天的水平，产能利用率降至46%。

协同处置产能不参与错峰生产：《通知》规定，承担居民供暖、协同处置城市生活垃圾及有毒有害废弃物等任务的生产线，原则上可以不进行错峰生产，但要适当降低水泥生产负荷。因此，由于协同处置本身承担了供暖、消减废弃物等社会职责，可较大程度上避开错峰生产。

2.2.水泥下行周期中的曙光，生产线盈利能力显著提升

水泥行业产能过剩，企业盈利能力锐减：国内水泥熟料产能连年增长，但国内基建增速却有所回落，水泥熟料开工率由巅峰时期的近150%锐降至75%，且吨水泥盈利能力从峰值阶段的200元回落至目前的30-50元。

协同处置危废项目盈利性强：以5000吨/日的水泥窑生产线为例，通过适当避开错峰生产和协同处置危废，可使产能净利润提升283%。

基准情景：以一条产能为5000吨/日的新型干法水泥窑为例，按照每年错峰生产166天，每吨水泥净利润40元，每年净利润规模约为2880亿元。

适当避开错峰生产可增厚利润33%：由于协同处置危废，可适当减少错峰生产时间，假设停产时间由166天减少至66天，则产能利用率提升可带来2000万元的额外收益。

协同处置危废可增厚净利润154%：协同处置危废产能10万吨/年，假设产能利用率75%，处置价格2500元/吨，每吨危废处置净利润1000元，扣除财务费用与折旧，则每年可新增危废处置净利润约6150万。参照2015年，金隅股份旗下金隅红树林，拥有危废处理资质10万吨/年、污泥处置能力17万吨/年，全年净利润8833万元。估算数据保守且合理。

2.3

产能缺口行业格局：已有产能200万吨，可释放至1200-1600万吨

2.3.1 现有协同处置危废产能200万吨/年，正在进入爆发期

14年底水泥窑协同处置危废产能快速增长，截至17年5月，核准产能超30条生产线、约200万吨，约占无害化总产能的16%，占全国危废核准总产能的3%。

水泥窑协同处置工艺自2014年起快速增长：①截至14年底，我国共有16家水泥企业取得危废经营许可证，年核准处置量103.4万吨，实际处置量52.6万吨，利用率50.9%。②截止17年5月，全国核准水泥窑协同处置危废项目超过30个、总产能约200万吨。截至17年5月，按照无害化占总产能20%估算，全国无害化产能达到1239万吨，其中，水泥窑协同处置危废产能约占无害化总产能的16%。

产能分布已涵盖14省：我们统计，截至2017年5月，陕西、浙江、河南、北京、青海、山西、内蒙、云南、福建、广西、河北、重庆、江苏、吉林等14省市已有核准的水泥窑协同处置危废项目共31个，对应总产能197万吨，其中陕西省水泥窑协同处置危废核准产能最多(79万吨)，项目个数最多(8个)，占陕西总危废处置产能比例接近30%。

金隅、尧柏、南方、海螺、红狮等为目前主要参与的水泥公司：已有核准协同处置产能的水泥公司主要有：金隅水泥(6个、20万吨)、尧柏水泥(5个、45万吨)、南方水泥(3个、30万吨)、海螺水泥(3个、34万吨)、红狮集团(2个、16万吨)等。此外我们统计，大部分水泥产能前十强的集团都开始布局协同处置项目。

协同处置危废产能即将进入爆发期：根据我们不完全统计，目前处于环评公示阶段的协同处置危废项目超过40个;根据中国循环经济协会副会长、环保部原污防司巡视员李新民2017年5月在长兴危废论坛上的发言，获得批文尚未投产的水泥窑危废协同处置项目超过60个，由于建设周期短，在建产能将于一年内投运，我们判断协同处置危废产能将在2019年进入爆发期。

原标题：深度：危废2.0时代将至，水泥窑协同处置化解行业核心痛点

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