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3.2黑臭水体治理项目：城市工程收尾，农村统计尚未完成
河南省为我国城市黑臭水体重灾区
在我国现代化初期，城市发展过程中会将夹杂着大量碳、氨等有机物质的污水排放至河道中，为河道中的厌氧微生物的大量繁殖提供了生存载体；同时随着热电厂、大型工业生产厂等将大量未经处理冷却水排入河道中，为放线菌等微生物提供了较好的生存温度；此外底泥与底质再悬浮、水动力不足、重金属排放、沿岸植被破坏等，这些因素综合在一起，最终导致了城市内黑臭水体问题的产生。
据各地方部门统计上报，治理初期分布在我国220座城市的2100个黑臭水体中，广东省所占数量最多，有243个，其次为安徽、湖南、山东与江苏；西藏地区没有黑臭水体问题上报。但如果按水体面积衡量，河南省黑臭水体面积远超其他全部省份之和，高达769.74平方公里，为黑臭水体的“重灾区”；相比之下，第二名的黑龙江省仅为168.41平方公里。
图16：中国各省市的黑臭水体面积（平方公里）
黑臭水体治理的政绩意义较大，民企较难获得入场资格
国务院颁布的“水十条”中曾提出“到2020年，地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内，到2030年，城市建成区黑臭水体总体得到消除”的控制性目标；为将这一目标具体落实，随后住建部与环保部又联合印发了《城市黑臭水体整治工作指南》（建城 [2015] 130号），将城区内黑臭水体治理工作责任落实至各级地方政府，并建立了治理计划对外公开、治理进度按季度上报的监管机制。在政策的高压下，城区内黑臭水体治理项目在短期内迎来了工程大潮。
与以运营模式为主的污水处理项目不同，黑臭水体治理项目通常以工程形式为主，即多数具有“一次性”的特征。黑臭水体治理工程的四大类工程技术（即控源截污技术、内部控制技术、生态修复技术、以及活水循环等其他技术）壁垒不高；但城区内黑臭水体治理通常会作为市政建设的“脸面工程”，其改造效果的好坏对地方政府的政绩有较大影响；为保证治理效果与治理过程中资金链充裕，地方政府通常更倾向于将该类项目交付拥有深厚工程经验积累的央企施工单位或当地政府下属的平台国企，中小型民营企业接标的难度相对较高。
图17：黑臭水体治理项目所包含的各项工程技术需求
风险因素：城市内工程市场余额不足，农村市场尚未完成统计
截至2018年，已有1745个黑臭水体得到治理，占比达83%；正在治理的个数为264个，正在制定方案的黑臭水体的数量仅剩91个，城市黑臭水体治理的工程大潮已经过去。若按单位平方公里黑臭水体的治理成本为5000万元计，将剩余黑臭水体数量取平均面积测算，则所剩余未治理的工程市场空间仅有30亿元。
2019年11月，生态环境部办公厅印发了《农村黑臭水体治理工作指南（试行）》，将农村黑臭水体治理提上了日程。但根据指南内容，目前农村黑臭水体治理尚处在排查统计阶段，工程市场空间不明。
我们判断未来城市黑臭水体的主要工作将会集中在日常维护与监测管理，在农村黑臭水体治理目标日程化之前，治理工程的需求也将告一段落。由于运营维护类的市场规模远小于工程市场，央企对此类市场可能兴趣不大，民企或能迎来少量增量市场空间。
3.3流域治理项目：金额大时间长，PPP运营阶段回款是关键
流域治理是污水处理与黑臭水体治理等多领域业务的复杂综合体
继“水十条”后，生态环境部又先后出台了《关于全面推行河长制的意见》、《重点流域水污染防治“十三五”规划编制工作方案》(环办函〔2015〕1781号)等文件，有了多项政策的正面引导，全国的流域治理市场迅速迎来了全面增长期。
区别于单一项目污水处理项目与黑臭水体治理项目，流域综合治理项目的本质归根结底是针对河流生态系统的修复工程。影响流域生态的因素往往更加复杂且多元化，不但有来自人类社会的各类生产生活活动的扰动，同时也包含各类自然因素变化所造成的天然扰动；与此同时，大多数河流系统都具有一定的“自愈”能力，不同河流所处的气候、地质、地形、植被、土壤等因素都会对其流域的自身可修复性造成影响。由于上述影响流域生态的各项因素本身也处在不断动态变化中，因此流域综合治理类项目是一类非常综合、复杂且规模浩大的工程运营项目。
忽略由于复杂性所导致的不同项目之间的差异化因素，我们所说的广义的流域治理项目通常是指：通过介入一个流域整体的水污染治理业务，形成上下游污染同步治理的格局。按照流域规模大小，又可以细化分为跨省流域治理、跨市(县)流域治理以及跨街乡镇的流域治理。
图18：影响流域生态的各项因素构成复杂且通常处于动态变化中，对外界环境变化相对敏感
流域治理中的污水治理技术途径大致可以分为四类：物理化学处理技术、生物处理技术、半自然生态技术、以及自然生态技术。由于当前的自然与半自然生态技术市场化成熟度相对较低，治理效果的性价比也不尽理想，因此市场上广泛采用的仍然是物理化学处理技术与生物处理技术。这类技术在市场现存的部分污水处理项目中已经拥有比较成熟的路径，因此流域治理市场需求的释放也将为部分技术领先的污水处理公司带来新的业务增涨空间。
图19：治污的“性价比”与治污过程中对自然的干扰程度成正比
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当前新冠疫情形势仍然在全球流行，在全球疫情走势和经济走势趋于复杂背景下，中国积极统筹疫情防控和经济社会发展，“中国号”巨轮沿着高质量发展的方向破浪前行，以强大的韧性、奋进的姿态，实现“十四五”良好开局，迈出全面建设社会主义现代化国家的坚实步伐。水务行业是重要市政公用事业，是保障“
“十三五”时期水环境综合治理产业集中爆发，流域水环境治理上升到前所未有的高度。当前，我国的水环境综合治理项目主要集中在重要河流水环境综合治理和城市黑臭水体治理上，步入“十四五”时期，水环境综合治理需求从效果治理向生态治理转变。
我国水环境治理行业经过数十年发展已经形成专业分工的产业链。行业整体由污水处理设备、化学药剂、工程设计咨询、投资建设、工程施工、项目运营等环节构成，具体如下:
中国水务行业自改革开放以来，取得了举世瞩目的成就。如2010年，我国城镇供水能力约为2.5亿立方米/日，污水处理能力1.28亿立方米/日；截至2019年底，全国日供水量突破3.1亿立方米/日、供水管道长度超过180万公里，全国污水处理能力超过2亿立方米/日、排水管道长度超过110万公里，初步形成了“180+3”的
水务行业供排水管网等设施投资规模大，资本密集度高，区域垄断经营特征明显，市场化程度相对较低。近年来随着水务市场的快速扩容，大量国有、民营和外资企业进入，行业竞争有所加剧，市场化程度相应有所提高，但目前我国水价制定仍由政府主导，定价整体仍偏低，行业盈利能力偏弱，对财政补贴依赖度依然
随着我国工业化进程以及城镇化速度的加快，为水环境治理带来了巨大压力，治理难度进一步加大，促使污水处理行业成为新兴产业。在国家政策的鼓励和推动下，以及城市改造升级、房地产开发建设、人民对生活环境的要求下，同时“十四五”污水处理一体化迎来新发展机遇。1污水处理一体化行业市场规模快速增
水务行业主要包含水生产与供应、水环境治理、污水处理等细分环节。2019年，水务PPP(合特许经营)中标项目数量超过400个，投资额近3000亿。其中，市政污水处理项目数量占比第一，水环境项目投资额占比第一。从地区分布来看，项目主要分布在中部地区和东部地区。从水务企业竞争情况来看，北控水务、粤海水
近几年，全国供水总量保持基本稳定，平均年变化幅度保持在±1%左右。2018年我国供水总量为6015.5亿立方米，同比减少0.46%。下面进行水利行业发展环境分析。水利行业分析表示，多年来，我国水供应基本上达到供需平衡。节水社会的倡导，我国人均用水量持续下降，2018年我国人均用水量431.92立方米，连续
水务行业说起来是个民生环保行业，在国家大力支持的背景下，理应发展很好，但近年来很多企业都活得比较艰难。东方园林卖身北京朝阳区国资委、碧水源投奔中交集团，都体现了国进民退的趋势，同时，其他上市国企的净利润率也逐年下降。从股权投资角度看，技术领先、轻资产运营，以提供整体解决方案或者卖
2019年，我国水资源总量为28670亿立方米，人均水资源量为2051.21立方米/人。按照国际公认的标准，我国处于轻度缺水的状态。自“水十条”发布以后，我国水环境治理行业进入了政策密集发布期，政策口径也从点污染源治理向面源治理转变。在政策引导下，各地政府加强水环境治理，并取得了阶段性进展。从流
3月25日，四川省广安东南片区污水处理厂网河湖一体化综合治理工程项目(项目名称)设计施工总承包设计施工总承包标段招标公告发布。该项目对广安市第一污水处理厂覆盖范围内的东南片区进行污水管网DN1000改造约8Km;改造方坪大道渠江桥头至临港污水处理厂截污干管DN1000长约6Km;改造东南片区五方片区道路
3月24日，湖北省建始县污水处理中水回用工程（EPC）招标公告发布。该项目新建处理规模1.5万立方米/日的污水处理厂。新建完全混合式水解池、调节池、应急暂存池、机械搅拌澄清池、水解酸化池和缺氧池设ORP仪监测池、二沉池、配水井、污泥收集池、曝气生物滤池，污泥脱水工艺采用叠螺离心脱水机处理等工
3月24日，广西贵港市西江产业园PCB产业配套污水处理厂项目工程总承包工程总承包招标公告发布。本项目污水处理规模为5000m/d，总建筑面积为6912平方米，配套建设污水管网13.5千米、尾水收集管1700米以及设备购置一批。主要建设内容包括污水收集区、预处理区、综合废水处理区、事故应急池、污泥脱水间-配
近日，广西玉林市人民政府发布广西北流市城区污水处理厂三期扩建工程特许经营项目招标公告。本项目拟对现有北流市城区污水处理厂进行扩建，扩建规模6万m3/d，扩建后污水厂总规模为14万m3/d。服务范围为北流市中心城区，服务面积约50km2。配套建设方面，现有污泥浓缩池配套改建为储泥池，并新增污泥浓缩
3月20日，四川宜宾市南溪区新城城市生活污水处理厂工程设计施工总承包标段评标结果公示。中标候选人第一名：中国五冶集团有限公司、核工业西南勘察设计研究院有限公司，投标报价：122356034.17元；中标候选人第二名：华锦建设集团股份有限公司、中科瑞城设计有限公司，投标报价：124480885.70元；中标
3月19日，山东龙口市泳汶河污水处理厂提标改造及二期扩建工程总承包项目招标公告发布。龙口市泳汶河污水处理厂目前处理规模为4万m3/d，扩建规模为3万m3/d，提标部分设计规模7万m3/d，建成后总规模7万m3/d。出水水质达到地表水准Ⅳ类标准。泳汶河污水处理厂服务范围为东至府东一路；西至龙青高速；南至
3月14日，菏泽市第四污水处理厂及配套污水管网工程（特许经营）中标结果公示。柏中环境科技（上海）股份有限公司、柏中环境科技（湛江）有限公司中标，中标报价2.68元/m3。本项目总投资约35541.64万元，其特许经营采用“在一定期限内，政府授予特许经营者投资建设、运营，期限届满移交”方式进行运作。
3月13日，江西赣州市中心城区污水处理设施提质增效工程设计采购施工（EPC）总承包项目招标公告发布。详情如下：
3月7日，无锡市照明和排水管理中心组织召开项目验收会，由华昕设计牵头承担的无锡市主城区污水处理提质增效工程（一期）EPC工程总承包项目顺利通过竣工验收。无锡市发改委、市自然资源和规划局、市生态环境局、市住建局、市市政和园林局、市市政工程质量监督管理中心、市档案馆等多家单位参加验收。华
3月12日，贵州紫云自治县城镇生活污水处理设施更新改造提升工程施工、设计（EPC）中标候选人公示。第一中标候选人：中速（贵州）建筑工程有限公司；第二中标候选人：贵州爻达建设集团有限公司；第三中标候选人：贵州隆瑞建设有限公司。该项目对10座污水处理厂进行设备更新改造，设计处理总规模4140m3/d
3月10日，江苏宝应仙荷污水处理厂提标改造工程工程总承包招标公告发布。该项目拆除现状二期百乐克生化池，原址新建一座5万m3/d的生化池及二沉池、深度处理新增一座5万m3/d反硝化深床滤池，并对一期鼓风机房和提升泵房及混凝沉淀池进行相应改造。合同估算价：8000.0万元。公告如下：宝应仙荷污水处理厂
根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令[2018]第4号）的相关规定，现将贵州盘北经济开发区工业污水处理厂项目环境影响评价报告书和公众参与情况进行第三次公示，公告如下：一、项目概况（1）项目名称：贵州盘北经济开发区工业污水处理厂项目（2）建设内容：污水处理规模为2000m3/d，同时配套
北极星水处理网获悉，3月27日，长治市潞城区2024年度农村生活污水处理项目（设计、施工）总承包招标，近日发布招标控价为191646700元，其中施工图设计费1888500元、工程费189758200元，公示如下：一、招标条件本招标项目长治市潞城区2024年度农村生活污水处理项目（招标项目编号：140481202503140008-0
据东坤资产消息，2025年3月24日，湖口县人民政府与东坤资产管理有限公司在湖口县成功举行了湖口县生态环境导向的开发（EOD）模式试点项目签约仪式。此次签约仪式的成功举办标志着湖口县生态环境导向的开发（EOD）模式试点项目正式启动。该项目总投资额21.35亿元，分期建设，将分为环境治理和产业发展两
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3月25日，湖北省孝感市孝南区经济开发区北区污水处理厂及配套管网（厂网一体）项目招标计划发布。该项目新建孝南经济开发区北区污水处理厂1座，近期设计规模为2.5万吨/天，远期规模至5万吨/天，近远期规模分阶段建设。新建及改造污水管网约24.145公里，其中进厂DN1200-DN1500重力主干管0.3km,采用筋混
为深入贯彻落实四川省生态环保产业集团有限责任公司《关于做好2025年一季度“开门红”工作的通知》精神，四川发展环境科学技术研究院有限公司（以下简称“川发环境研究院”或“公司”）落实四川省生态环保集团和公司“稳中求进、以季保年、实干争先”的工作要求，于2025年3月10日，中标高县经开区污水
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北极星汇总一周水处理招投标项目信息（3.17-3.21）。其中招标项目6个，涉及金额88.3亿元；开标项目3个，开标金额10.3亿元。涵盖市政污水、脱硫废水等。仅汇总工程项目，不包含设备、服务等项目。北极星根据公开资料汇总，若有疏漏敬请谅解。详情如下：1、国能黑龙江哈热公司二期热电联产扩建项目脱硫废
近期，陕西省2025年重点建设项目清单发布，合计616个，总投资28762亿元、年度计划投资4917亿元。其中产业类项目总投资12328亿元、占全部项目总投资的43%，基础设施类项目总投资7766亿元、占全部项目总投资的27%，民生保障类项目总投资8668亿元、占全部项目总投资的30%。北极星整理环保项目如下：延安创
3月20日，天源环保发布公告，近日公司与广西本润建设工程有限公司及河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司组成联合体，与鹿寨县联升建设投资有限公司签订了《鹿寨县园区配套污水处理厂及基础设施建设项目一期工程-工业污水处理厂项目、配套污水管网项目工程建设项目施工总承包合同》。合同金额为2.55
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