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行业 | 掘金环卫 看中联环境、锦江环境如何布局市场?

2017-09-06 13:31来源:中国环联作者:孙真关键词:环卫服务PPP项目锦江环境收藏点赞

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2015年全国垃圾车销量前十名企业

2015年全国垃圾车销量前十名企业排名第一,且中联重科销量同比增长12%以上,占有份额超过14%,排在垃圾车企业销量首位。

环卫服务行业以往多以人力为主,但随着人力成本的不断上涨使得政府管理环卫压力变大,同时由于环卫行业工作环境恶劣,难以吸引年轻劳动力,随着环卫工人年龄结构问题日益突出,行业的机械化与模块化成为大势所趋。

环卫服务招标模式升级,一体化成趋势

机械化率的提升也加速了一体化进程,近日E20统计显示,2016年到2017年上半年,单个合同金额超过10亿的环卫一体化项目已超过12个。对于环卫服务单位来说,采购环卫设备后如果只能运行于小范围个别路段,机械操作的规模性、经济性便不能很好显现,运维成本也会提高。

传统的单个项目招标模式一般规模不超过5千万,经营年限在3年以下,随着一体化模式的进一步发展,项目规模的提升及经营年限的延长,PPP合营总包便成了部分城市的首选,项目规模普遍在1亿以上,经营年限在15-30年续签,且在考核合格的情况下一般会续签。据环境司南粗略统计:2015年全年合同期10年以上的区县级环卫项目仅有25个,2016年则飙升至99个,2017年上半年中标此类项目59个。

PPP模式在环卫服务市场愈发广泛

根据国家财政部、国家发改委、各级地方政府公布的政府和社会资本合作(PPP)环卫项目统计,截至2016 年11 月末,累计公布环卫类PPP 项目614  个,总投资额超过1200 亿元。其中,城乡环卫一体化类项目138 个,垃圾收运类项目120 个,垃圾处理类项目356  个(不包含垃圾发电项目)。从全国情况来看,地方环卫类PPP项目需求继续增长。截至2016 年11 月末,处于执行阶段项目的各类环卫PPP 项目多达176  个。其中,2016 年新增环卫PPP 落地项目130 个,是2015 年全年的3 倍多(2015 年环卫PPP 落地项目为41 个)。

和传统的政府购买服务不同,社会投资人引入后,通过“让专业的人做专业的事”,有助于提高项目的运营管理水平,增强公共产品和服务供给效率。PPP项目具有投资规模较大,合作期限较长、政府每年度支出责任较小,付费和绩效考核挂钩等特点。

环卫市场化企业大致分为三大类

大型国有派

以上海环境、北环集团、北控环卫水务、首创环境、中信产业基金等从事环卫行业的国企、央企为代表。

上市新贵派

以启迪桑德、盈峰环境、中国天楹、龙马环卫、杭州锦江集团、盛运环保、云南水务、美欣达集团等为代表,以环卫设备或承接一体化项目占有市场。

地方型实力派

以侨银环保、深圳玉禾田、昌邑康洁、山东银湾、安徽劲旅、北京润泽盛裕、河北昌润达、河北远大、天津领军环保、重庆新安洁、长沙玉诚、河南兴盾武汉新城、陕西明堂等为代表。

不同类型的环卫企业,其资本能力、承揽范围、品牌影响力、整合资源能力及运营能力各有侧重,各自发展方向的差异化使得其在市场竞争中各具特色。

环卫市场化:“中联环境模式”

长沙中联重科环境产业有限公司(以下简称“中联环境”)业务范围涵盖:环卫机械与环境装备等高新技术装备研发制造、环境项目与环卫PPP项目投资与运营,其经营规模与品牌影响力居于行业前列。通过发挥在环卫领域的销售服务网络优势和品牌优势,中联环境积极拓展环卫PPP项目,截止2016年年底已与近30个区县政府就采取PPP模式推进县域全环境治理运营达成合作协议。

除升级装备、谋求内生增长外,积极完善延伸产业链,多业务协同如虎添翼

2017年5月21日,中联重科以116亿元出售子公司中联环境80%股权给盈峰环境,中联环境自身环卫设备整合盈峰环境的固废处理业务,多业务协同将增强整体PPP一体化承接能力。8月21日,中联环境与北控城市服务投资(中国)有限公司签署了《战略合作框架协议》,北控城市服务主营环境卫生业务,此次二者携手组成装备服务联合体,将实现环卫产业链的相互延伸和完善。中联环境主战场集中在二三线城市及个别经济发达县市,一方面由于这些地区随着经济发展,对于环卫服务的要求不仅仅局限于若干条街道的打扫或者垃圾清运,更多倾向于将环卫产业链的相关环节打包招标。

典型案例:石门项目打造县域环境治理“湖南模式”

该项目是湖南全环境治理第一个落地项目,也是湖南省内第一个重点功能区县垃圾收运体系PPP项目。

项目投资:预算总投资额约为2.85亿元,投资6500万元建设刘家湾生活垃圾无害化处理场,投资8000万元建设垃圾焚烧处理项目,投资6000万元建设垃圾收运系统第一期项目,投资8000万元建设垃圾收运系统第二期项目。现阶段主要建设垃圾收运系统第一期项目。

原标题:行业 | 掘金环卫,看中联环境、锦江环境如何布局市场?
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