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②垃圾焚烧市场稳健增长,环卫市场化空间大
垃圾焚烧发电行业继续稳健增长。在国家政策的引导下,垃圾焚烧发电是相对成熟的固废处理细分领域。但未来几年仍处于稳健增长的发展阶段。根据十三五规划,全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设总投资约1924亿元,到2020年,我国城镇生活垃圾无害化处理能力将达到109.83万吨/日,相比于2015年底增加34万吨/日,年复合增长率为7.69%。其中全国城镇焚烧处理能力将达52.04万吨/日,相比于2015年底增加28.52万吨/日,年复合增长率达到17%。焚烧处理占无害化处理比例将从2015年的28.6%提升至2020年的50%。十三五期间新增的无害化处理能力中85%是焚烧处理能力。随着垃圾焚烧处理项目大型化趋势明显,行业整合需求与日俱增,龙头企业将推动市场集中度进一步提高。
全国城镇生活垃圾处理能力增长
资料来源:公开资料整理
市政环卫市场化带来新兴机会。随着城市化进程加快,城市建成区面积不断扩大,政府财政在城市环卫方面的投入逐年增加,环卫作业市场化率呈逐年上升的趋势,虽然目前大部分还在政府体制内运营,但已呈现将市政环卫服务商业化运营的发展趋势。我国垃圾清运能力严重不足,市政环卫领域市场空间较大,具备打通垃圾清运回收能力的垃圾焚烧企业不仅可以获得环卫业务的收入,还可以为下游垃圾焚烧和再生资源利用项目提供原料和运行保障。
我国环卫行业发展进程
资料来源:公开资料整理
③危废处理景气度上升
环保监管趋严促工业危废处理需求上升。在已知的常规污染源当中,工业危废是环境危害最严重、污染持续时间最长、治理难度最大的污染物之一。在关于环境污染的两高司法解释中明确,非法倾倒、排放、处置危险废物,达到3吨以上,将被追究刑事责任。新《环保法》大幅提高了工业危废非法经营的违法成本,大幅提升了环境污染犯罪的惩罚力度。随着我国工业危废领域法制监管环境不断改善,通过非正规途径处理的工业危废将大量减少,工业危废处理市场需求将得到进一步释放。
我国危废处理能力严重不足。我国工业废物产生量持续保持较快增长。从行业供求关系上看,我国危废的处理能力远远不足。根据粗略统计,我国危废年产生量大概1亿吨左右,大概30%左右需要无害化,目前全国危废经营规模大概4000万吨左右,其中无害化占比不超过10%,所以危废无害化处置能力稀缺,市场空间巨大。预计未来3-5年危废处理能力缺乏的局面仍将持续。
工业危废处理行业整合空间大。目前,全国99%的工业危废处理企业为民营企业,全国1500多家危废处理企业平均处理规模仅为3万吨,大部分企业的技术、资金、研发能力弱,处理资质单一,行业呈现出显著的“散、小、弱”特点。具备资金、技术、规模优势的龙头企业具有显著的行业整合能力,因此,市场整合空间很大。
危废处理行业进入壁垒高。危废处理行业相较于其他环保子行业具有更高的进入壁垒,包括严格复杂的产能资质审批、要求极高的危废处置技术以及与政府长期合作建立的信任基础等,新的市场参与者无法在短期内通过大量资金投入对原有的市场格局形成较为明显的冲击。因此,具备资质、经验、技术及资金优势的企业面临良好的发展机遇。东江环保是国内危废处理龙头企业,危废处理资质齐全,资质量遥遥领先。
资料来源:公开资料、智研咨询整理
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