环卫服务市场调研：一体化、PPP化将冲击小型环卫公司

环卫工人情况：公司接手后会实现人员优化，太老的裁掉，替换，加强培训，提升机械化的普及。65岁以上不用了，控制在60以下，现在员工平均年龄下降到平均56岁。事业编制的，1年之内不动，之后可以退回，可以换岗，这部分人很少，300人中只有10几个。其他的三个月之后就自由调换。环卫工人平均1800/月(物业2500左右)。很多是临时工。按照国家规定，环卫工人每人每天清扫城市城区一级道路3800平方米，二级道路4800平方米，三级道路5800平方米，公司城区平均800-1500平方一个人。

环卫行业平均价格：正常的价格每平方米7 8块钱是合理的均价，可以达到8-12%的利润率水平。公司也有高的，比如深南大道22块钱的水平，它需要24小时保洁，全部水洗，价格比较高。再比如公司进入的新疆若羌，财政收入好支付能力强，20块钱，60万平方米，1200万元。这个包含了农村，距离比较远，价格稍高。宁晋5块钱的水平，净利润23%，管理的效率。楚雄属于比较低的2.9元，也能持平。环卫成本构成：环卫成本可以降低10%。传统环卫主要靠人工的，人工成本占74%以上，现在机械化提升，人工成本降下来，平均占比60%多。清洁人员的减少，60岁以上劝退，对劳动者的素质要求提升。公司现在是61%的是人工成本，在往52%的方向调整。其他成本：车辆20%，包括油耗、司机的成本，物料2-3%，剩下的运营利润。

公司环卫一体化的项目的地域分布，大部分集中在县城。公司现在做大宗采购，降低很多原材料成本。因为公司环卫规模大，采购量也大。成本降低后，面对政府我可以打折，政府服务费用只要八折，这个产业公司就可以控制，所有的公司都没戏，因为其他公司没有规模优势。政府合作：与政府的合作模式上，是否考虑股权合作PPP，目前PPP模式的项目有：湖南溆浦就是PPP模式，7 8个项目是PPP股权合作模式，其他大部分是特许经营，也算是PPP。

3.互联网环卫与环卫云

互联网环卫，比如讷河黑龙江，所有城市的监控录像，1200个监控录像，城建局弄的，可以开放给我，可以通过监控录像分析哪些路面需要清扫，哪些不需要，对员工以工作量进行结算。如果他们参股，他们会参与决策，项目就需要两个人签字，流程上更长了。他们也会安排一些人员，可能把包袱丢给公司。

全国有很多项目公司共用一套软件，可以把这个成本摊薄了。另外，公司做很多地方的特许经营，环卫采购可以通过集中采购降低成本。

对于环卫云平台的设想：公司现在的环卫云还主要局限于对管理的提升，展示哪些路面清扫过，人员的工作量，了解环卫垃圾桶和环卫车的状态，主要是在管理的方面。未来我希望环卫云打造成一个交易平台，集合支付、资金流关系流，核心功能是交易平台，在平台上，所有的供应商可以找到客户，同行可以管理自己的项目。公司会形成行业联盟，所有的供应商和供应商都加入到公司的联盟。包括车辆的租赁业务、环卫物资的大宗采购、产业链金融等。北控现在下大决心做环卫，也是看到里面的商机。所有的同行都在这个上面。

快递物流业务：物流不仅包括快递的业务，快递好切入，公司做最后一公里的物流，最开始开展的是快递业务。未来不仅是做快递，是做落地配，从乡镇到个体，把所有的物资分配到各个点。公司的流程不是物流公司的流程，是环卫业务为平台的发展的物流，是衍生出来的附加值，是建立在环卫上的。张家口公司同时代理了4家快递，但大的利润不是从这方面产生的。物流一开始是附带，但是做大了，肯定要专业做物流。服装批发市场、货量很大，可以做配送，把批发市场的东西送到商场，在把有价值的可回收物回收来了。

一方面，公司用巡检车、工具车做物资配送，实现车辆的综合利用，进行环卫巡检的过程中，通过云平台的协同指挥，把正向和逆向的回收物做了，而且回收的东西不是生活垃圾，而是比较干净的再生资源物品。未来量大的话会有专门的物资配送车。

逆向物流主要是在城乡结合部。物资配送方面，比如公司栖霞的项目，当地很多苹果园，需要很多农业反光膜，没有人收这个东西，反光膜有铝，造成电线短路，环境污染等问题。但是品牌不统一下家是不收的。公司就参与进来，做环卫的同时，做农资物流下乡。当地一年72万亩地，720吨反光膜的销售量，销售价格5块一公斤，销售额3600万。公司从厂家采购2-3块钱，统一采购卖给农户5块钱。而且清运的费用在跟政府谈判，盈利还会提升。未来还可能做农业的物资配送。反光膜的配送、苹果的销售配送，提供更全面的服务。

广告业务：广告载体包括垃圾桶，果皮箱，垃圾厅，环卫车，环卫工人衣服，环卫app，公厕等。广告小的县城500多个广告载体，一般1000多个垃圾桶6块钱每月，环卫车260每月。公测看板100-120每月。一个县城单月最少1万8，有的项目6万多元。广告位卖出去，平均每个县城可以卖10万元钱，当然一个载体有价值量，有的县城500个垃圾桶，有的有1000个，价值不太一样。环卫垃圾桶二次换代，17年底集中换代，二代广告价值高，100 到300元每月，上面是广告牌，下面是垃圾桶。广告位卖出去，也可以当地广告公司做代理。

现在广告落地项目：启动的城市有11家。公厕的广告形式，经营8-15年，广告可以是平面的，可以是视频的。未来公司的公厕做的很整洁，还会配有WiFi，上网链接页面会跳出广告，也可以在厕所内扫描广告二维码赠送厕纸等方式。目前公厕有落地项目：安徽宿州，宜昌，营口等地已经有了。公司的广告可以延伸到，比如黄山的环卫项目，根据当地的历史文化做大型的广告，甚至延伸到车场的路牌，停车场的电子屏等。延伸到停车场，全部由公司统一投资，包括基础设施，30年的特许经营，通过刷ETCP，所有的城市的停车位公司都可以做，所有城市的充电桩都可以布局，可以跟物业谈，对物业停车改造升级等。

未来公司就是城市基础设施运营商，绿化，路灯，管护都交给公司，单独做环卫体量比较小，可以把公共服务都打包进来。

4.再生资源

公司把触角伸到社区里面去，建立多功能服务站，建立快递垃圾回收的平台。多功能服务站由社区内的活跃人士运营，不是桑德的人，而是通过赚取差价生存。没有人值守肯定是做不好的。公司收到再生资源会给予居民一定积分，积分可以兑换洗衣粉、大米、花生油等物品。易再生网：易再生做鉴定、做担保，做第三方赔付。易再生解决信任担保的体系，联合后端处理企业资源。仓储也是公司来做，公司的环卫车辆维修检修车间，已经提前留出空间做仓储了。环卫的再生资源主要是低价值的品类，如纸壳、塑料、玻璃这三类，在环卫作业区域内，进行网点的铺设，未来会拓展到四机一脑等高端价值品类。

龙马环卫

1.主营业务与行业现状

环卫设备行业进入成熟期，近年政府财政支出减少，整体是下滑的，但是一个地级市一年3-5百万环保设备车辆支出，负担并不大。在行业短期遇冷情况下，公司长期看好行业主要是一个大逻辑：10几年前人力过剩，不缺环卫劳动力，现在环卫工人缺口很大，单人成本上升了，但是环卫车辆由于技术不断革新进步售价反而便宜了，经济性的提高让环卫设备替代人力成为确定性趋势。

2.竞争对手情况

竞争格局基本稳定，中联重科行业第一，龙马紧随其后，两者都主打中高端市场，全系列产品，然后后面一批小型低端厂商。公司今年产量约5000台(平均单价30-40万)，中联大概1万台，还有一家企业湖北程力过去5-6千辆年产量(今年会下滑较严重)，但他的产品附加值低，单价低，产值不如公司。此外还有东风十堰、湖北合力等参与者，规模很小种类单一。公司与行业老大中联的差距在逐年缩小。

目前在传统环卫设备领域，中联+龙马市场份额约60%。未来设备增长来自三个方面：1、市场份额的继续抢占，大量小型低端设备公司将被挤出市场;2、受益市场整体规模的增长，人口老龄化趋势，年轻人也不愿意做环卫工人，倒逼经营主体增加对环卫装备的采购;3、除一线城市环卫机械化率达到90%以上水平外，全国平均水平只有50%不到，机械化率仍有巨大空间，尤其是3/4线城市。