环卫服务市场调研：一体化、PPP化将冲击小型环卫公司-第3页-北极星固废网

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3.海口PPP项目

基本情况：与海南海口市龙华区签订环卫一体化PPP项目。每年服务费用2.33亿，合同期15年，每三年调价一次，项目内容包括：道路清扫、垃圾清运、公共厕所运营管理、环卫专用车辆、环卫基础设施建设、配套设施设备的配置等。项目特点：金额大、期限长。常规城市环卫PPP项目一般3-5年合同期限，且服务范围较小，金额少。海口市按季度付款，经营风险可控。龙华区现有3000环卫工人，几十部设备，未来机械化率将由30%提升至60%，9千万龙马自己的车辆设备将分批投入，以服务促销售。

业务模式：海口龙华政府现有环卫设备按30%入股合资公司，公司现金出资70%，其中主要用于设备采购，这其中少量龙马不涉及的设备会采购第三方。未来海口政府只负责监管和打分。海口政府不参与经营，董事长和财务由政府派人担任，具体工作由龙马负责。每年2-3亿的费用对政府负担不大，净利率水平将控制在8%-10%。

可复制性： 2015年年初，公司获知海南将进行“双创”行动，对环境卫生非常重视，公司迅速制定方案，并通过资格审核，进入投标过程。这次项目是海南省环卫项目市场化的一次大胆尝试，后续在全国都具有示范效应。目前多个地方政府主动找到公司进行接洽，计划推行海口模式。公司目标是将海口项目打造成环卫产业服务的样板工程，成为公司环卫产业服务向全国扩张的孵化器，培养优秀的管理人才，推广先进的管理经验，实现“环卫产业一体化解决方案”战略。

大型环卫服务现行模式有两种：1、ppp项目(公司组建子公司，政府参股监管);2、环卫服务外包项目(公司控股子公司)。ppp项目不利点：政府参与子公司股份会形成干预;社会效应有要求;ppp项目利润点低于环卫外包。ppp项目有利点：在公司一些既得利益交涉方面，政府会积极配合。公司更愿意合作ppp项目，因为ppp项目的设备需求大于环卫外包，公司现阶段设备输出需求强烈。政府也更愿意合作ppp项目，因为政府可以参与监管。

4.其他

外延：公司2015年计划并购两家企业。最终由于未达成一致意见选择终止收购，从2015年10月起6个月不能进行并购公告，今年4月后可以重新开展相关工作，外延进展值得关注。产能：新建厂房大概需要1-2年时间，有待落地。目前在原有场地旁边进行租赁场地，已经处于在改造阶段，可以缓解部分2016年产能瓶颈。

新安洁

1.公司简介

2004年新安洁成立于重庆，2015年挂牌新三板，主营包括道路清扫、绿化、立面清洁在内的环卫服务承包。2015年营收2.3亿元(+37%)，净利润3.6千万(+50%)。公司主要业主为各地环卫局和街道办，订单规模重构几十万到几百万不等，目前没有超过2千万的，一般期限3年。主要区域为重庆、长沙、武汉和海口。2015年清扫面积约4000万平米，其中重庆地区占2000万。2015年公司收购两家企业，江苏日成和重庆宣方，今年将继续借助资本市场进行运作。公司今年目标4亿收入。

2.行业理解

环卫服务行业从2015年下半年开始加快，几次中央全会召开，李克强多次提出支持政府购买公共服务，政府职能转换。PPP项目是一个趋势，服务向“投资+服务”模式转变。PPP一般包含清扫、清运和绿化。需要先投资，然后逐步收回，需要考虑支付风险问题，因为地方偿付能力由财政状况决定。公司现在的商业模式：通过招投标，承包片区环卫服务，无需投资，3年一签，而包括PPP在内的特许经营权往往15年以上，需要先行投入。公司目前商业模式与龙马不同，不参与投资，但是可以参与分包。未来如果商业模式发生变化一定会公告。

3.竞争格局

海口4个城区都招标完成后，总规模有望10亿左右。全国近300个地级市，市场总量非常庞大。目前还没有形成龙头，北环、桑德、玉禾田、侨银、龙马、新安洁等是第一方阵。广深地区市场化最早，领先行业，企业进步快，价格竞争策略偏向恶性。公司相对良性，合同一直延续。

4.成本构成

公司项目毛利率一般35%，65%的成本中有一半是人力成本，其余为水、油、耗材、折旧等开支。公司现有员工4000人，人均2000元/月，目前最低用工成本在逐年上调，未来会达到临界点，机械化作业已经开始显现经济性。公司去年采购接近2千万环卫设备，只要继续市场开拓就会产生设备需求。

5.重庆市场

重庆地区开放市场化清扫面积不断增长，2013(4.2万平)、2014(5.9万平)、2015(7万平)，目前市场率约30%，市场化是按照是否公开进行招投标定义的。目前重庆各类环卫企业230家，市场仍十分分散。公司新增合同来自两方面，一方面是首次招标，一方面是接替其他环卫公司。

6.业务开拓

和哈工大机器人集团合作，开发自主知识产权的专业环卫机器人，向设备端延伸。

投稿与新闻线索：电话：0335-3030550，邮箱：huanbaowang#bjxmail.com（请将#改成@）

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