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(三)环卫市场化持续高增速
环卫市场化速度呈现高速发展趋势,2015-2017年,签约项目数量从2876个上升至7937个;签约项目合同总金额从489亿元上升至1701亿元,单个项目合同金额从1700万上升至2100万。自2013年政府推出购买公共服务政策以来,新签项目的首年服务总金额持续高增速。2017 年度,共有4632家企业中标环卫项目,新签项目的首年服务总金额约为314亿元,平均每个项目的首年服务金额为0.0396亿元。
图表25 2015-2017年环卫市场化服务项目情况
图表26 2017 年环卫合同签订情况(11 月数据缺失)
2018年1-12月份,全国陆续有3000多个历史环卫项目合同到期,大部分项目将重启招标。这些到期项目包括:2013年中标的5年期项目52个,2014年到期的4年期项目20个,2015年中标的3年期项目1101个,2016年中标的2年期项目898个,2018年新增环卫服务年化订单有望超过500亿。在市场化渗透率依然偏低情况下,我们看好行业未来三四年将继续保持高增速。
图表27 2015-2017年环卫市场化前十省市项目数量
虽然环卫市场总体空间巨大,然而市场的集中度却很低,虽然涌现了北环、北控、启迪桑德、龙马等一批全国性环卫企业,但是市场占有率都没有达到10%,马太效应之下,环卫行业有望迎来真正的领军集团。竞争激烈,各类强手进入赛场。以企业性质为划分依据,市场参与者分为四类。大型国有企业,其资源丰富,依托国有背景攻城略地,如北环、北控等企业。
环卫设备起家的环卫公司,这类公司在成本上有着天然优势,向下整合产业链的动力强,资本充足,承接大项目能力突出,如龙马环卫、中联重科、徐工环境等。
固废处理起家的环卫公司,与第二类相似具有很强的向上整合产业链的动力,其具备的后端垃圾处置的资质更强,实力雄厚,且与地方政府的合作关系深厚,在项目取得上有很大的优势,如启迪桑德、中国天楹等。
地域性环卫企业,这类企业大多是“草根”出身,缺少国有背景,也不具备上市公司的财力,但是在一定地域之内有着根深蒂固的影响力,并且各具特色,同样存在突围能力,华南地区的侨银环保、深圳玉禾田,华东地区的昌邑康洁、山东银湾、安徽劲旅,华北地区的北京慧丰清轩、河北昌润达、西南地区的重庆新安洁,华中地区的长沙玉诚便是其中的杰出代表。
大企业“跑马圈地”,“二八效应”对于环卫行业同样有效,80%的环卫项目最终会由20%的环卫企业拿到,而剩下的企业将会面临残酷的淘汰,因此在市场化的浪潮下,企业间竞争的核心就是“跑得快、圈地多”从而在战略上抢占制高点。在新的环卫市场化背景下,大企业“金元策略”所向披靡,除广东、山东等少数几个环卫市场化发达省份外,中西部及东北地区的合同金额超亿元的大项目,几乎被全国性大企业尽数拿去。
图表28 2016年环卫项目签约金额十强
我们选取了行业中的领先企业北京环卫、北控、龙马环卫、启迪桑德以及玉禾田进行全面对标,通过梳理在手合同金额情况以及各家企业特点剖析竞争格局、行业发展趋势。
图表29 环卫服务领先企业合同金额对比
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