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4.3、非典催化2003
“非典”对于危废行业的意义,是很多人所不知道的,它直接引发了往后十年间的建设大潮。2003年非典爆发后,大量产生的医疗废物对环保系统造成严重冲击。环保总局多次下发通知,要求各地加强医疗废物和废水的处理。同时,发改委紧急拨付1.5亿元,用于各地应急处置设施建设。国务院颁布《医疗废物管理条例》,2003年末环保总局发布《医疗废物集中处置技术规范》。
非典事件直接促进了危废领域相关规划的推进。5月中旬,国务院领导就加快危险废物处置问题做出重要批示,要求抓紧规划,先保急需。建议发改委会同环保总局抓紧制订总体规划,经国务院审议后组织实施。需中央支持的资金可适当调整国债投向予以解决。
《全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划》横空出世。接到指示后,国家环境保护总局启动《全国医疗废物处置设施建设规划》和《全国危险废物处置设施建设规划》编制工作。经过三个多月的调查和征询意见,国家环境保护总局会同国家发展和改革委员会完成了《全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划》的编制,于9月3日上报国务院。2004年1月19日,《全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划》(以下简称《规划》)正式印发。
4.4、全面建设2004-2012
由于实际情况复杂,《规划》实施的实际进度大幅慢于预期。根据规划,2004年,建设设区城市的医疗废物集中处置工程,2005年至2006年建设其他危险废物处置工程,到2006年,全国危险废物、医疗废物和放射性废物基本实现安全贮存和处置。实际上直到2006年,项目的前期工作才基本完成。
《规划》的大规模实施,带来了危废行业的第一次狂飙猛进。从年运行费用看,2004-2008年规划实施期间增速保持在60%-80%之间。从危废核准规模来看,增速中枢在40%左右。2008年以后,随着大部分项目建成运行,危废核准规模和年运行费用增速中枢降至20%。
4.5、2013步入新时代
2013年,危废入刑推动行业进入全新阶段。2013年6月,最高人民法院、最高人民检察院通过《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》,规定非法排放、倾倒、处置危险废物三吨以上的,应当认定为“严重污染环境”。危废入刑直接推动危废行业进入全新阶段,年核准规模增量一跃而起,并逐年创新高。
2016年6月,《危险废物名录》修订版发布,将危险废物由49大类别调整为46大类别479种(362种来自原名录,新增117种),大部分来自于工业生产。
2016年12月,最高人民法院、最高人民检察院再次发布关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释,对违法倾倒、无证经营危险废物行为进行从重处罚,再次推高危废行业热度。
2017年5月,环保部发布《“十三五”全国危险废物规范化管理督查考核工作方案》,提出建立分级负责考核机制,以省(区、市)为主组织考核,国家对全国的规范化管理情况进行抽查。在落实主体责任的前提下,进一步加强危废监管。
Part5
投资建议:给予危废子行业“买入”评级
基于行业的高景气度,给予危废子行业“买入”评级。“历史存量+当期增量”双层叠加推动“量”的提升,供需不平衡导致区域“价”的提升,预计未来2-3年行业产能释放速度将加快,行业进入“量价齐升”时期。
我们认为行业当前处于快速发展的窗口机遇期和标准提高的改革期,同时具备规模优势和优异运营能力的公司将有望在新一轮跑马圈地中脱颖而出,建议关注光大绿色环保(H)、东江环保(A+H)、海螺创业(H)。
5.1、光大绿色环保:出身名门,传承优质项目
2017年5月由光大国际分拆上市。
截至2017年底,绿色环保拥有44个生物质综合利用项目、29个危废处置项目、7个光伏发电项目及2个风电项目,总投资约人民币198亿元,总设计规模为年处理生物质原材料约845万吨,设计年处理生活垃圾约228万吨,设计年处理危废约67万吨,设计年上网电量约65亿千瓦时,年供热量约175万吨。
5.2、东江环保:乘势而动,布局全国
东江环保1999年成立于深圳,专注于废物处理及资源化利用。从2013年开始,大力拓展无害化处置业务,加快全国性布局,扩张至福建、江西、安徽、新疆等地区。2015年扩张至布局环渤海区域,2017年底拥有产能约160万吨,位列行业第一。
5.3、海螺创业:背靠海螺水泥,开启水泥窑协同处置之路
海螺创业前身为安徽海螺创业投资有限责任公司(简称“海创公司”)。2013年,为使海创公司进一步做大做强,通过国际资本市场募集海创公司发展所需资金,完善管控体系,海创公司决定将部分优良资产剥离出来,成立海螺创业,并于2013年12月19日在香港联合交易所有限公司主板上市。2017 年,公司调整发展战略,依托海螺水泥全国范围内庞大的水泥生产线,将业务重心转移至水泥窑协同处固废危废。
截至2017年底,公司利用水泥窑处理工业固废及危废业务共有在建项目6个,已建成投产项目7个,已建成项目年处理能力约为54.5万吨。2017年工业固废及危废处理量共10.90万吨,其中危废为5.17万吨、一般固废为5.73万吨。
Part6
风险提示
(1)政策风险:目前行业正处于规范化发展历史进程中,行业标准的提高、执法约束等均有助于行业走向规范化。如果行业政策发布不及预期,将在一定程度上影响行业发展。
(2)经营风险:末端排放超标、数据造假、避邻效应甚至安全事故等行业重大负面事件的披露可能会对相关公司产生不利影响。
(3)融资风险:金融周期下半场,企业融资渠道受限,为了项目拓展提升产能仍然进行外部融资,如果受制于融资环境会影响企业规模的进一步扩展。
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