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1.3.未来三年即将迎来垃圾焚新产能的投放高峰期
从历史项目的建设案例来看,在考虑邻避效应、拆迁选址、项目建设的时间后,垃圾焚烧项目从前期到投运的周期一般为三年左右。因为我们预计2016年及以后中标的项目,将在未来三年迎来产能投放的高峰期。
与此同时我们注意到,超过半数新项目预留扩建空间,近几年招标的235个新项目中,124个项目已预留二期(三期)扩建场地或本身为二期(三期)扩建项目,占比53%。由于已经解决了邻避、征地等问题,些预留产能伴随新增处置需求增长,可以很快释放。
在我们统计的265个项目中,30个为原有项目二三期扩建,剩余235个项目为全新项目。原有项目二三期扩建较少,主要因为在原有项目周边扩建,多数不需要再走招标流程。
全新项目中,单体项目111个,占比47%;剩余124个项目已预留二期(三期)扩建场地或为二期(三期)扩建项目,侧面反映项目方已考虑到未来新增处置需求的增长。
1.4. 新增中标项目向龙头公司集中
分公司来看,2015-2018年行业新增项目总产能前三的公司分别为光大国际、康恒环境、绿色动力,分别占有新增中标项目总量的22%、9%、6%。
光大国际获取新订单的量占行业新订单总量比例达22%,高于目前已投运产能市占率11%,未来几年,已投运产能市占率有望进一步提高。
康恒环境虽然目前已投运项目较少,但在手大量项目,未来投运产能将迎来爆发期。
2015-2018年行业新增订单的加速释放,以及新增订单向龙头集中,是未来几年,垃圾焚烧龙头公司产能加速释放和业绩加速增长的坚实基础。
1.5.配置垃圾焚烧板块中处于成长期的龙头公司,产能释放加速、盈利能力改善、项目优质的公司为受益标的
重申垃圾焚烧行业推荐逻辑:1)需求持续增加+邻避效应影响弱化+龙头公司借助资本力量加速扩张,行业迎来产能释放加速期。2)吨上网电量提升+项目提价趋势明显+改扩建带来规模效应,行业进入利润率改善的阶段。
垃圾焚烧为典型的环保运营类公司,现金流好业绩质量高,叠加产能加速投放和利润率改善带来的高成长性,具备估值提升空间。配置垃圾焚烧板块,受益标的包括:
2019年为产能释放大年、利润率改善明显且项目多位于浙江地区的旺能环境;
项目多位于浙江地区、盈利能力强的伟明环保;
项目多位于珠三角地区、运营稳健的瀚蓝环境。
行业产能第一龙头中国光大国际。
二、环保&公用板块上周涨跌幅
市场行情概览:本周电力上涨1.21%,水务、环保、燃气分别下跌1.57%、3.94%、4.82%;上证综指、深证成指、创业板指分别下跌0.89%、1.33%、1.56%。
涨幅前五名:上海洗霸(+11.00%)、渤海股份(+7.23%)、京蓝科技(+7.23%)、长青集团(+5.03%)、维尔利(+4.90%)。
跌幅前五名:铁汉生态(-21.53%)、宝馨科技(-20.92%)、科融环境(-12.12%)、中环装备(-11.79%)、中天能源(-11.43%)。
三、本周环保上市公司新增订单回顾
根据公告与招投标信息统计,本周环保公司中新增订单7单、中标总金额43.03亿;新增订单前三名分别为高能环境、国祯环保和维尔利。
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